来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2024年11月8日，来自广东广州的广东晶科电子股份有限公司 APT Electronics Co., Ltd.（以下简称“晶科电子”）(02551.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
晶科电子此次IPO，悉数行使发售量调整权，全球发售3864万股(重新分配后公开发售、国际配售各占50%)，占发行完成后公司全部股份的7.19%，每股发售价3.61港元，募集资金总额约1.39亿港元，所得款项净额约8225万港元。
晶科电子此次招股公开发售获5677.83倍认购，国际发售获6.95倍认购。国际配售承配人数目达133，其中吉利集团获配1037.40万股H股、吉利控股CEO桂生悦获配124.70万股，分别占发售股份的26.85%、3.23%，分别占发售完成后总股份的1.93%、0.23%。
晶科电子此次IPO招股未有引入基石投资者。
文件显示，晶科电子在上市后的股东架构中，控股股东集团包括肖国伟先生袁立明先生及陈正豪先生、劳美良女士夫妇(各持3.78%、1.62%)合计拥有65.68%的微晶先进光电持股37.66%，此外肖先生作为GP的四家雇员持股平台晶裕投资、晶领投资、晶瑞投资、晶实投资分别持股2.63%、1.22%、0.98%、1.23%，上述股东根据一致行动安排按肖先生的指示投票，合共持股约43.72%；李星星(李书福之子，非执行董事郑鑫的姻兄弟)控制的耀宁科技持股12.77%；晶元光电股份有限公司通过晶宇光电持股0.87%；其他包括粤科集团、粤财、新余鼎德凯、北京光荣联盟半导体照明产业投资、樊五洲、中保产业、中科白云、叶志宇、西交科创、高塞尔、仕地亚、高涛等34名股东合计持股35.45%；其他公众股东持股7.19%。
晶科电子股份，成立于2006年，作为涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商，依托行业洞察及积极进行技术创新的方法，将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种「LED+」技术。根据灼识咨询的资料，于2023年按收入计，于中国高端照明行业，晶科电子在国内器件和模组制造商中排名第三，在所有器件和模组制造商中排名第五，市场份额为5.3%；于中国中高端汽车智能视觉行业，晶科电子在国内制造商中排名第五，在所有制造商中排名第十二，市场份额为0.5%；在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四，市场份额为9.1%。
截至午间收市，晶科电子每股报13.92港元，大涨45.43%，总市值约27.94亿港元。
晶科电子(02551.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中信证券/中信里昂为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
广发证券(香港)、国金证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中银国际、农银国际、工银国际、中国银河国际、华升证券、富途证券、百惠证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
安永为其审计师；
锦天城、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
海问、盛德为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
灼识咨询为其行业顾问。
晶科电子股份招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100020_c.pdf
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责任编辑：张倩